태국 내 베이비 푸드 시장은 매년 꾸준한 성장세를 보이고 있으며. 특히 프리미엄 제품 부문에서 긍정적인 수요가 커졌다. aT 방콕지사에 의하면 최근 들어 태국은 낮은 출산율에 대한 우려가 나오고 있는 상황으로 예전보다 자녀 양육을 위해 더 많은 준비와 투자를 아끼지 않고 있다.
코로나 19의 영향으로 가계 지출 규모를 줄이기 위해 태국 소비자들은 좀 더 저렴한 가격대의 제품을 구매하는 등 소비패턴이 전환되고 있고, 유아식도 마찬가지로 시판용 제품의 구매보다는 가정에서 직접 조리하는 형태로 변화함에 따라 2021년도 전체 베이비푸드 시장수요가 정체되기 시작하면서 현재 관련 시장규모는 전년대비 2% 감소한 310억 바트(약 1조 881억 원) 규모로 나타났다.
태국 내 베이비 푸드 시장에서 가장 매출이 높은 품목으로는 유아용 조제분유, 건조 이유식, 즉석 이유식 순으로 나타났다. 태국 베이비 푸드 시장점유율은 유아용 조제분유 제조업 체인 네슬레타이(Nestlé Thai)가 35.2%로 1위를 차지하고 있고, 두멕스 타일랜드(Dumex Thailand) 28.4%, 그리고 Mead Johnson Nutrition(Thailand)는 25.6% 순으로 나타났다.
소규모 현지 브랜드의 성장세 지속
시장점유율의 대부분은 해외 유명 브랜드가 차지하고 있는 한편, 태국 중소기업 브랜드의 선전도 눈에 띈다. 해당 기업들은 가격에 민감한 태국 소비자들을 타겟으로 2020년도부터 공격 적인 가격 프로모션을 진행해 수요를 창출해나가고 있다.
임산부와 유아용 식품을 취급하는 현지 브랜드 ‘Lamoon Baby’는 온·오프라인을 통한 판매 채널을 유지하고 있으며, 코로나19 영향으로 오프라인 채널을 통한 매출 감소가 크게 발생하는 등 최근 변화하는 소비자 라이프 스타일을 감안하여 마케팅 전략 변경에 나섰다. 더불어 매출 확대를 위해 글로벌 애니메이션 제작사인 디즈니(Disney)와 공동 브랜드 캠페인을 진행하기도 했다.
태국 소비자들의 수요를 충족시키기 위해 많은 브랜드들이 새로운 제품을 출시하거나 기존 제품을 전면 재구성하여 소비자에게 제공하는 형태로 대응하고 있다. 또한, 제품 라벨링 내 소화불량 해결, 알레르기 방지, 콩 기반 제품 등 소비자에 어필 가능한 문구를 활용하여 제품을 차별화하는 등 다양한 방법으로 소비자의 관심을 끌고 있다.
이와 더불어 최근 산모와 유아용 비타민제품 등 건강 보조식품 부문도 여전히 태국 소비자에 게 큰 인기를 얻고 있다. 코로나19로 인해 건강에 대한 의식이 현지 소비자들 사이에서 높아지고 있으며, 이러한 이유로 자녀 의 면역력 향상을 위한 다양한 영양제에 대한 관심과 수요가 높게 발생하고 있는 상황이다.
태국 베이비 푸드 시장 전망 및 기회
태국 베이비 푸드 시장은 제품 가격에 대한 민감도와 출산율 감소 측면에서 도전적인 상황에 직면할 가능성이 높은 것으로 전망되고 있다. 태국은 정부는 2021년 2월 ‘Life Balance Smart Family’라는 캠페인을 통해 출산장려를 위한 정부 차원의 다양한 혜택을 제공하기 시작했다. 아직 많은 태국 소비자들은 경제적인 어려움으로 인해 출산을 미루는 것이 사실이다.
태국의 저소득층 부모들은 유아용 조제분유 등 제품의 구매 대신 유아식을 직접 준비하거나 모유 수유 기간을 연장하고 있다. 반면에 고소득층 부모들은 유아식을 직접 준비하는 번거로 움을 없애고 시간 절약을 위해 건조 이유식 및 즉석 이유식 등의 식품을 선택한다.
태국 조사기관인 Kasikorn Research의 설문 조사결과에 따르면 태국 부모들이 자녀를 위해 지출할 의향이 있는 제품으로는 건강 유아식과 간식류가 1위를 차지했다. 코로나19로 인해 자녀의 건강에 대한 관심도가 보다 확대되었고 면역력 향상을 최우선으로 한다.
태국 정부 정책에 따라 TV 등 미디어 플랫폼을 통해 유아가 섭취하기에 적합하다는 신뢰를 어필하는 신생아용 식품에 대한 광고는 허용되지 않고 있어 신생아용 조제분유의 추가적 수요 확대에 부정적인 영향을 끼치고 있다.
결론적으로 코로나19 등 최근 급변한 환경으로 인해 낮아진 구매력과 유아용 조제분유 관련 광고 제한 정책 등으로 육아식품 수요 창출에 제한적이기는 하지만 대신 온·오프라인을 통한 다양한 프로모션 등을 진행해 현지 관련 제품에 대한 정책에 대응할 수 있는 전략 등을 모색하는 것이 또 다른 기회가 될 수 있을 것으로 보인다.
